Contribution to International Economy

  • Экономическая конъюнктура рынка молочной продукции

Содержание

 

Введение

Анализ экономической конъюнктуры рынка молочной продукции

Прогноз экономической конъюнктуры рынка молочной продукции

Заключение

Список использованной литературы


Введение

 

По мере того, как углубляется процесс развития рыночной экономики, деятельность предприятий и экономическая эффективность их производства все в большей степени зависят от взаимоотношений предприятий с потребителями, поставщиками и конкурентами.

В решении задач по обеспечению продовольствием населения особая роль принадлежит пищевой и перерабатывающей промышленностям, представляющим собой совокупность отраслей промышленности, одной из которых является молочная.

Сырьем для производства молочной продукции является молоко.

Существуют различные виды молока, в том числе коровье, козье, кобылье. По данным перерабатывающих предприятий в промышленной переработке используется (поступает) в основном коровье молоко, так как другие виды молока производятся в небольших количествах и используются чаще всего населением только для собственных нужд.

Молоко как продукт относится к социально значимой группе товаров. В молоке содержится свыше 100 ценнейших компонентов: до 20 сбалансированных аминокислот, почти столько же жирных кислот и  сахарлактоза. Молоко включено в состав потребительской корзины для основных социально-демографических групп населения (трудоспособное население, пенсионеры, дети).

Молочная отрасль в Украине развивается очень динамично. Товарная номенклатура достаточно широка и приближается к европейским стандартам, уже есть опыт создания брендов, внедрения высокотехнологичного производства и т. п. Лидеры рынка начали влиять как на спрос, стимулируя повышение требований потребителей к качеству продукции, так и на поставщиков и розничную сеть, требуя более качественного сырья, лучших условий транспортировки и хранения товара. В целом модель развития молочной промышленности можно охарактеризовать как догоняющую: Украина ускоренными темпами повторяет развитие европейского рынка.

 


Анализ экономической конъюнктуры рынка молочной продукции

 

Географические границы товарного рынка определяют территорию, на которой покупатель имеет экономическую и технологическую возможность приобрести, а продавец реализовать рассматриваемый товар и такая возможность отсутствует за ее пределами.

Поскольку молоко является скоропортящимся продуктом, то на географические границы исследуемого рынка влияет такой фактор, как удаленность производителя молока от предприятий переработчиков.

Как для сельскохозяйственных, так и для молочных предприятий экономически целесообразно организовать доставку молока при минимизации транспортных расходов.

В этой связи при строительстве молокозаводов на территории Украины за основу был взят принцип размещения их  по административно-территориальным районам региона.. При этом необходимым условием для обращения товара (молочного сырья) являлось :

- развитость транспортной составляющей (наличие и состояние дорог);

- размещение предприятий в районном центре, который практически был связан транспортной сетью со всеми сельхозпроизводителями района;

- доступность перемещения товара (цельномолочной продукции) к покупателю.

В последние годы транспортные расходы по доставке молока значительно увеличились в связи с постоянным ростом цен на бензин, запчасти и т.д. Это обусловило для сельскохозяйственных производителей ограничение выбора молочных предприятий для сдачи молока.

Молоко доставляется на предприятия транспортом как сельскохозяйственных, так и молочных предприятий, поэтому сельхозпроизводителям более выгодно поставлять молоко на предприятия, расположенные на территории Украины. Но как показывает опрос среди производителей и переработчиков, вследствие нехватки сырья молочные предприятия вынуждены завозить молоко и из более отдаленных населенных пунктов или других областей, однако это не является постоянным и главным критерием при доставке молока.

Другими факторами, определяющими географические границы рынка переработки молока, являются: загрузка производственных мощностей, ценовая политика, сложившиеся хозяйственные связи, инфраструктура приемки и доставки молочного сырья.

Качество молока, поступающего на молочные комбинаты, является основой производства качественной молочной продукции. Поэтому переработчики молока и его производители по возможности помогают каждый своим партнерам. Это и охлаждение молока со стороны сельхозпроизводителей (в большинстве своем сельхозпроизводители обеспечены танками–охладителями), со стороны переработчиков (строительство мелкоприемных пунктов). Такой опыт есть практически во всех муниципальных районах области.

Современный рынок молочных продуктов в Украине является динамично развивающимся и высококонкурентным сектором рынка продуктов питания. В 2007 г. ёмкость рынка молочных продуктов составила 1,99 млн. тонн (или 3,4 млрд. долл.), что на 6% больше чем в 2008 г. в натуральном выражении (1,87 млн. т) и на 41% больше в денежном (2,4 млрд. долл.)

Среднегодовые темпы прироста рынка молочных продуктов в 2002-2008 гг. составили 9,7%.

Наиболее высокие темпы роста были на следующих сегментах:

сухие молокопродукты – 19,5 %;

сыры – 14,7 %;

цельномолочная продукция – 9,8 %;

молочные консервы – 9,1%

По предварительным данным, ёмкость рынка молокопродуктов в Украине в 2009 г. составила 1,87 млн. тонн (или 3,8 млрд. долл.), при этом ёмкость отдельных сегментов составила:

цельномолочная продукция – 1 285 тыс. т (1 543 млн. долл.);

сыры – 177 тыс. т (1 230 млн. долл.);

масло и спрэды – 158 тыс. т (411 млн. долл.);

мороженое 120 тыс. т (336 млн. долл.);

молочные консервы – 97 тыс. т (157 млн. долл.);

сухие молокопродукты – 30* тыс. т (87 млн. долл.).

 

Продуктовыми границами исследуемого рынка является деятельность по переработке молока.

Продавцами (поставщиками молочного сырья) на данном рынке в основном являются сельскохозяйственные предприятия, а также фермерские хозяйства и хозяйства населения, а покупателями – перерабатывающие предприятия- молочные комбинаты, осуществляющие деятельность  по переработке молока и производства цельномолочной продукции,

Количественные показатели, характеризующие структуру анализируемого товарного рынка переработки молока, позволяют сделать вывод о разной степени развитости конкурентной среды на указанных рынках. На региональном рынке сложился низкий уровень концентрации, так как крупные предприятия покупают молоко во всей Белгородской области. В то же время свыше половины молокозаводов большую часть молока  приобретают в своих муниципальных районах, где доля их свыше 35% и локальные товарные рынки по переработке молочного сырья является высококонцентрированными.

Молоко является быстро портящимся продуктом и для  осуществления его переработки необходимы финансовые вложения,  поэтому цены на молочное сырье устанавливают переработчики.

В большинстве своем производители молока не имеют возможности влиять на цену сдаваемого ими молочного сырья.

Молочная отрасль в Украине развивается очень динамично. Товарная номенклатура достаточно широка и приближается к европейским стандартам, уже есть опыт создания брендов, внедрения высокотехнологичного производства и т. п. Лидеры рынка начали влиять как на спрос, стимулируя повышение требований потребителей к качеству продукции, так и на поставщиков и розничную сеть, требуя более качественного сырья, лучших условий транспортировки и хранения товара. В целом модель развития молочной промышленности можно охарактеризовать как догоняющую: Украина ускоренными темпами повторяет развитие европейского рынка.

В Европе и США процент потребления молока в общем объеме потребления молокопродуктов снижается, в то время как удельный вес готовых молочных продуктов растет. То же самое происходит в Украине. И если сначала это было заметно в крупных городах, то сейчас данный процесс все больше проникает в провинцию.

В связи с тем, что ассортимент готовых молокопродуктов в розничной сети расширяется, меньше молока идет на приготовление пищи. Питьевое молоко частично уступает место кисломолочным и молочным напиткам, десертам. В Украине доля йогуртов и подобных им кисломолочных продуктов в общем объеме потребляемых молокопродуктов за последние пять лет выросла приблизительно до 5%. Это почти в три раза меньше, чем аналогичный показатель в среднем по ЕС и восточноевропейским странам. В целом, по мнению некоторых специалистов, отечественные производители еще не насытили рынок. Практически вся предлагаемая производителями продукция быстро раскупается.

Усилия лидеров украинского рынка в настоящее время сосредоточены на развитии ассортимента и торговых марок. Сейчас при продвижении на рынок новой молочной продукции на ознакомительную рекламу тратится около 80% всех первоначальных вложений. Это является лишним подтверждением того, что молочная отрасль в Украине перенимает мировой опыт, свидетельствующий, что увеличение товарооборота производителей молочной продукции достигается за счет расширения ассортиментного ряда и совершенствования упаковки, повторного привлечения покупателей к товару, поиска новых клиентов из всех категорий населения.

Впрочем, в нюансах тактика различных игроков вполне может быть противоположной. Так, например, киевский «Галактон» использует сравнительно недешевую упаковку для своих брендов «Баланс» и «Био». В то же время его конкурент «Вимм-Билль-Данн» делает ставку на недорогую полиэтиленовую пленку, развивая свою торговую марку «Славяночка».

Наиболее интересными сегментами являются рынки молока длительного хранения и йогуртов. Относительно молока длительного хранения (называемого также Т-молоком) можно сказать, что главная задача, которая стоит перед производителями данного продукта, - его популяризация. Наиболее активно формированием спроса в этом сегменте занимается компания «Тетра-Пак» (производитель оборудования для упаковки Т-молока) с помощью рекламы, информирующей о преимуществах молока длительного хранения. По данным «Тетра-Пак», на сегодня в Украине молоко длительного хранения выпускают не меньше 10 предприятий. Все они производят продукцию по сходной технологии, отличается этот товар лишь процентом жирности. Для Украины характерен спрос на молоко с высоким процентом жирности - 3,2-3,5%.

Технология изготовления Т-молока состоит в кратковременном (несколько секунд) нагревании молока до температуры 137 градусов. При этом большинство питательных свойств сохраняются (в отличие от кипячения). Молоко, обработанное таким образом, можно хранить в упаковке несколько месяцев.

Практически все йогурты длительного хранения, представленные на отечественном рынке (Ehrmann, Fruttis, Merringer и т.д.), - импортированные. Отечественные производители уверенно контролируют (на 90%) сегмент так называемых «живых» йогуртов. Те 10%, которые завозятся из-за рубежа, - в основном российская продукция торговых марок Danone и «Чудо».

Основной причиной роста популярности «живых» йогуртов, особенно в развитых странах, является то, что они полезны для здоровья. Главная ценность йогурта - молочнокислые бактерии, способные очень благотворно влиять на здоровье человека. В то же время йогурты длительного хранения упомянутых бактерий не содержат, что, вообще-то, ставит под сомнение их принадлежность к йогуртам. Если в Украине будет законодательно урегулировано само употребление названия «йогурт» по отношению к молочной продукции, это даст возможность отечественным производителям потеснить импортную продукцию, которая более чем на 80% - «неживая».

В Украине наиболее популярный вид «живого» йогурта - питьевой (жидкий). Не в последнюю очередь так сложилось потому, что жидкие йогурты на 40-50% дешевле гелеподобных. По данным TNS Ukraine, в списке потребительских предпочтений лидируют торговые марки «Баланс», Danone и «Фруттис». Кроме того, потребительские симпатии все больше переориентируются в сторону йогуртов с разнообразными добавками (ананас, персик, клубника и т. п.) и с цельными кусочками яблока, груши, дыни и т. д. Впрочем, наполнитель играет в глазах потребителя все-таки второстепенную роль. В первую очередь ценятся медицинские и профилактические качества продукта, что определяется именно содержанием молочнокислых бактерий.

За последние два года число магазинов, которые оснащены современными холодильными установками, значительно возросло. Важную роль сыграло появление в крупных городах больших продуктовых супермаркетов. Благодаря этому есть возможность существенно расширить сбыт «живой» продукции, столь чувствительной к условиям хранения. Соответственно недостаточная развитость торговой инфраструктуры наряду с консервативностью предпочтений и низкой покупательной способностью населения является фактором, сдерживающим процесс вытеснения импортной продукции.

Большинство проблем молочной отрасли с сырьем обусловлены тем, что производители молока не успевают за развитием сферы переработки. Молочные фермы и индивидуальные производители недостаточно интенсивно модернизируют свое оборудование и технологии, улучшают племенные качества скота. Прежде всего, это происходит из-за недостатка оборотных средств. В то же время переработка, все больше приближаясь к европейским стандартам работы, требует существенного улучшения качества молока (например, загрязненность украинского молока бактериями в несколько раз выше норм ЕС). По оценкам специалистов, качество молока сейчас растет. Если раньше молоком считалось все, что имело белый цвет, то теперь ситуация улучшилась: во-первых, требования к качеству повысились - был принят новый ГОСТ, во-вторых, среди производителей молока стало считаться хорошим тоном постоянно работать над улучшением его качества.

Недавнее понижение закупочных цен на молоко связано с ухудшением мировой конъюнктуры сухого обезжиренного молока (СОМ), казеина и некоторых других продуктов переработки. В прошлом году около половины всего молока шло на производство именно этих товаров, которые потом экспортировались. Из-за падения мировых цен на внутреннем рынке спрос на молоко снизился, и цена уменьшилась почти вдвое (с 85 коп. за литр до 45 коп.).

Аналитики прогнозируют, что процесс глобализации сократит разрыв между национальными и мировыми ценами, а также качественными характеристиками молочной продукции. В чем мнения неоднозначны, так в том, за счет чего (или кого) это произойдет - например, возрастут ли цены в странах с низким уровнем стоимости молока, или же они упадут там, где раньше были традиционно высоки. Какой из сценариев будет иметь место в отношении Украины, зависит от того, на каких условиях мы станем интегрироваться с ВТО и Европейским Союзом.

Рост благосостояния населения и влияние западных рынков внесли изменения в рацион питания украинцев: увеличивается потребление обогащенных продуктов, охлажденных и замороженных полуфабрикатов и готовых блюд, питьевых йогуртов и других молочных инновационных продуктов, готовых безалкогольных и алкогольных напитков. Эти количественные и качественные изменения обуславливают развитие отечественных разработок, привлечение опыта зарубежных технологий производства продуктов и применение современных высокотехнологичных ингредиентов.

Еще год назад самыми успешными в украинской молочной отрасли считались сыровары. Целый ряд крупных холдингов вкладывали в производство сыра огромные деньги, и многие из них мало внимания уделяли производству альтернативных молочных продуктов. Сейчас такие компании чувствуют себя на рынке очень неуютно. Если, конечно, они не входят в число немногих экспортеров молокопродуктов в Россию. В числе крупнейших сыроваров сейчас остаются холдинг “Милкиленд-Украина”, группа “Гадяч-Шишаки”, корпорация “Клуб сыра”, “Западная молочная группа”, группа “Престиж”, ОАО “Шосткинский МК”. Половина из названных лидеров имеет право экспорта сыра в Россию, и в прошедшем году такие предприятия продолжали активно развиваться. Другой половине пришлось снизить объемы выпуска сыра и хорошо потрудиться, чтобы отвоевать для себя часть украинского рынка сбыта. Сейчас вроде бы есть возможность возобновления экспорта сыра в Россию и у других компаний, но объемов экспорта 2008 г. Украине уже не достичь — и сырья нет, и производители уже не будут покидать с трудом завоеванные позиции на внутреннем рынке.

Наиболее стабильной и прибыльной остается цельномолочная отрасль. Только здесь в прошлом году отмечался рост производственных показателей. Цельномолочники в Украине очень мало зависят от экспорта — работы хватает на внутреннем рынке. Компании развиваются за счет постоянного расширения ассортимента выпускаемой продукции, за счет современных маркетинговых технологий увеличения продаж товара. Большие потенциальные возможности подотрасли способствуют формированию высокой инвестиционной привлекательности. Ведь основные иностранные инвесторы в Украине занимаются производством именно цельномолочной продукции. На сегодняшний день значительная доля рынка (примерно треть) принадлежит иностранным компаниям, и собственно они задают темп развития подотрасли. В частности, в количественном выражении производство компании “Вимм-Билль-Данн” за прошлый год составило около 11% от всего производства кисломолочной продукции, на долю “Юнимилка” пришлось около 10%, французский “Лакталис” держит 6% рынка. Недавно на украинский рынок пришел “Данон” с грандиозными намерениями уже как производитель (ранее продукция компании в Украине была исключительно импортной). Летом “Даноном” был приобретен молокозавод в Херсоне “Родич”. Так что вскоре данное предприятие должно подняться в рейтинге с нынешних 3% рынка. Активно развиваются несколько предприятий с цельномолочным профилем и без иностранных инвестиций. Шесть процентов рынка уже имеет Донецкий ГМЗ №2. Очень быстро наращивает объемы производства ЗАО “Галичина”, которое в прошлом году в рейтинге заводов-производителей заняло четвертую позицию, увеличив за год выпуск кисломолочных продуктов на 40%. Таким образом, в Украине сейчас десяткой компаний контролируется около 65% рынка кисломолочных продуктов.

Игроки украинского рынка сухого молока также укрупняются. В частности, в прошлом году десятью лидирующими компаниями было выпущено 65% всего производства сухого обезжиренного молока (СОМ). Самыми крупными производителями СОМ являются предприятия “Западной молочной группы” и холдинга “Милкиленд-Украина” Производством сухого цельного молока серьезно занимается только пять компаний, на их долю в 2008 г. пришлось 75% общего предложения в стране. Наиболее значимое производство СЦМ на предприятиях корпорации “Клуб сыра”, компаний “Молочный свит” и “Нутритек”.

Открытое акционерное общество "Роменский молочный комбинат" – один из наиболее крупных комбинатов на Украине по переработке молока и производству молочных продуктов. Он занимает выгодное экономико-географическое расположение (расстояние до г. Киев - 270км, до г. Харьков - 275 км).

Опираясь на богатые традиции "Роменский молочный комбинат" продолжает свой путь, начатый еще в 1975 году, когда на комбинате была выпущена первая продукция. С тех пор, без перерывов и простоев комбинат успешно работает, накопляя бесценный производственный опыт. С наступлением в начале 90-х годов "рыночных времен", когда многие заводы закрылись, а рабочие места были сокращены, предприятие успешно переходит на новые условия хозяйствования, и с каждым годом производственная практика комбината обогащается опытом самостоятельной разработки и сбыта готовой продукции.

В 2007 году на предприятии проведено техническое перевооружение и поставлены в производство новые виды продукции. На сегодняшний день "Роменский молочный комбинат" является одним из крупнейших производителей в молочной отрасли Украины. Персонал предприятия включает 800 человек – квалифицированных рабочих, технических специалистов и высококлассных организаторов производства и сбыта.

Производственная мощность комбината в смену составляет:

· переработка молока – 146, 5 т;

· производство сухого молока – 12 т;

· производство масла животного – 12 т;

· производство цельномолочной продукции – 33 т;

· производство мороженого – 2, 8 т;

· производство сыра твердого – 5 т.

За 11 месяцев текущего года объем переработки молока составил 76650 тонн. С 2008 года продукция "Роменского молочного комбината" поступает в продажу под торговой маркой "Роменська".

Сегодня ТМ "Роменська" представляет 7 основных групп продукции: 6 видов сливочного масла; разнообразные цельномолочные продукты, от пастеризованного молока до йогуртов; 25 видов мороженого; сухое обезжиренное молоко; маргарины мягкие; 6 видов плавленых сыров, а также 5 видов твердого сыра.

На обеспечения качества, а именно оно проверено и подтверждено временем, направлена вся деятельность предприятия. Благодаря использованию передовых технологий, современного, как отечественного, так и импортного оборудования, лабораторного контроля качества на всех этапах выпуска продукции Роменский молочный комбинат занимает лидирующую позицию по качеству в Украине. Помимо современного оборудования и профессионализма кадров высокое качество продукции ТМ "Роменська" обусловлено и сырьем. Сумская область – один из немногих в Украине регионов с высоким уровнем экологической чистоты.

Комбинат является постоянным участником международных, национальных и региональных выставочных мероприятий и с успехом представляет собственную продукцию на специализированных дегустационных конкурсах. Только за последних три года продукция "Роменского молочного комбината" на Национальных выставках-ярмарках "Продукция пищевых предприятий Украины", проходящих в рамках Национального Рейтинга "Лучшая торговая марка Украины" завоевала 11 золотых медалей с правом нанесения их на этикетку.

Высокое качество и доступные цены – вот тот принцип, которого придерживается комбинат. Молочная продукция комбината реализуется как на Украине, так и за рубежом (Россия, Эстония, Алжир, Голландия, Дания, Япония и др.). Доля экспорта составляет до 50% от общего количества произведенной товарной продукции. Немаловажными на рынке молочной продукции являются тенденции, которые возникают на рынках продовольствия и отражаются на рынке пищевых ингредиентов. Прошлый год во многих странах прошел под девизом функционального питания: здоровье-удобство-удовольствие. По мнению специалистов, будет расти и развиваться производство продуктов, в основном напитков (молочных, кисломолочных, с добавлением соков), обогащенных витаминами, функциональными добавками, т. е. продуктов линии Wellness (хорошего самочувствия).

Сокосодержащие кисломолочные напитки, помимо “эффекта новинки”, имеют явные преимущества для потребителя: отлично утоляют жажду, насыщают, дают вкусовое наслаждение, являются одновременно и традиционным, и суперсовременным продуктом, а кроме того, еще и чрезвычайно полезны для организма, поскольку насыщают его необходимыми белками и минералами, улучшают пищеварение. Кисломолочные напитки можно производить на основе йогурта, сыворотки, пахты и т. д., добавляя в них соковые концентраты, витамины, минералы. Наиболее крупные отечественные производители, такие как “Галактон”, “Вимм-Билль-Данн”, комбинат “Приднепровский”, ООО “Корпорация ФАННИ”, “Лакталис-Украина” делают особую ставку на цельномолочную продукцию, расширяя ее ассортиментный ряд и улучшая качественные показатели. Украинские потребители уже успели оценить по достоинству и полюбить легкие освежающие кисломолочные напитки на основе кефира, сыворотки или маслянки с добавлением фруктовых добавок: кефир “Гурманика” (объединение “КОМО”), “Мажитель” (“Вимм-Билль-Данн Украина”), “Маслянка кисломолочная” с наполнителями (ОАО “Галичина”) и т. д. Они очень полезны для здоровья и дают предприятиям возможность перерабатывать вторичное сырье.

Особый интерес представляют разработки кисломолочных напитков с добавками фитоэкстрактов (например, сыворотка с мелиссой, шиповником и др.). Пока украинские производители думают о том, как наладить производство этих напитков, в России в обычный кефир уже добавляют экстракт БАД “Долюцар” — водный экстракт люцерны (ДОминантный ЛЮЦерновый АктиватоР), дабы расширить ассортимент и придать новому продукту функциональные свойства. Так был получен коктейль кефирный “ДОЛЮЦАР”. Разработка является продолжением работ, объединенных под общим названием серии “Фитопродукты”: фитопасты творожные, напиток из молочной сыворотки, кисломолочный продукт с топинамбуром и стевией синбиотический (защищенные патентами на изобретения РФ). Рынок молочной продукции очень конкурентен. Барьеры входа на него невелики, поэтому отечественные компании вынуждены конкурировать с серьезными иностранными игроками, которые доминируют на Украине. Среди основных стран-импортеров — Австрия, Великобритания, Германия, Голландия, Дания, Россия, Франция.

К сожалению, украинские фирмы не обладают всем спектром передовых наработок и технологий, существующих в мире, по производству стабилизационных систем. По этой причине на отечественный рынок вошли представители крупных иностранных производителей, которые развернули здесь свои дистрибьюторские сети. Это такие компании, как G.С. HAHN & Co., “Рёпер ГмбХ” (Германия), Avebe (Голландия), Danakta-Group A.S, Stabilex, “Паслгаард Индустри А.С” (Дания), ООО “Аб-Маркет”, ЗАО “Агроимпорт” (Россия), Rhodia Food, SIAS МРА (Франция), National Starch (Великобритания), Esarom (Австрия) и др.

В последние годы ситуация на рынке несколько изменилась в пользу украинских производителей: некоторые компании уже организовали собственное производство, но все равно мало чем отличаются от своих зарубежных конкурентов, предлагая стабсистемы с импортными составляющими. А вот настоящих сравнительно недорогих украинских стабилизаторов из украинского сырья, которое уверенно сможет раздвинуть “импортных” конкурентов и протиснуться в узкую нишу стабилизационного рынка, к сожалению, все еще нет. Сырьевой базой для отечественных стабилизационных систем могут служить желатин, натуральный крахмал из разных видов корнеплодов или злаков, модифицированные крахмалы разных видов модификации, пектины и некоторые другие. Достойный научный потенциал, технические и экспертные возможности для эффективной организации работ в сфере R&D (Research & Development — исследования и развитие), сервисное обслуживание и отечественное сырье в комплексе с небольшим количеством камедей (рожкового дерева, тара, гуаровой и т. д.), которых в Украине не производят, вполне могли бы заменить импортные стабсистемы и по цене, и по качеству.

А пока предприятия, как крупные, так и малые, ориентированные на конечного потребителя, старательно считают свои затраты и готовы платить только за качественный стабилизационный продукт.

 


 

Прогноз экономической конъюнктуры рынка молочной продукции

 

За январь-февраль 2009 года в Украине производство молока жидкого сократилось на 11,4% - до 110 тыс. тонн по сравнению с аналогичным периодом 2008 года. За указанный период на 29,3% (до 6,1 тыс. тонн) также сократилось производство масла сливочного, спредов и смесей жировых – на 11,8% (до 11,5 тыс. тонн), сыра свежего неферментированного и сыра кисломолочного – на 9,4% (до 14 тыс. тонн), сыров жирных – на 13,8% (до 30,3 тыс. тонн) и продуктов кисломолочных – на 6,8% (до 78,9 тыс. тонн).

По мнению специалистов, именно передел рынка молока стал одной из причин кризисных явлений в молочной отрасли, в частности, падения средней закупочной цены на молоко в два раза. За этим прискорбным для фермеров явлением кроется целый комплекс экономических процессов.

Большие молочные предприятия, способные производить более 150 тонн молока в сутки, вытеснили мелких производителей с городских рынков. На крупных заводах уровень рентабельности сейчас в 5-7 раз выше, чем на небольших. Связано это, в первую очередь, с той товарной номенклатурой, на которой специализируются большие предприятия: существенную долю их продукции составляют высокоприбыльные молочные и кисломолочные продукты, реализуемые по высоким ценам через магазины оптово-розничной торговли. Кроме того, уровень загруженности производства таких заводов близок к 100%.

Совсем иная ситуация на заводах мощностью 30-150 тонн. Специалисты Национального Аграрного университета Николай Калинчик и Николай Ильчук считают, что по объективным причинам такие заводы оказались в худших условиях - вдали от городов с высокой концентрацией населения спрос на их молоко и кисломолочные продукты очень эластичен по цене, так как сельские жители традиционно обеспечивают себя молочной продукцией сами. У этих предприятий остается возможность вырабатывать масло и сыры как продукцию с длительным сроком хранения и соответственно с более широким географическим ареалом реализации.

Важную роль играет также фактор транспортных затрат. Стоимость перевозки готовой продукции существенно меньше по сравнению с перевозкой сырья, то есть молока. Это еще один минус для мелких производителей. Кроме того, первостепенное значение имеет положение предприятия. Далее, если предприятие использует рефрижераторы-молоковозы крупного тоннажа (12 тонн), то доставлять свежее молоко экономически целесообразно даже на большие расстояния (до 600 км). Если же емкость транспорта меньше (6 тонн), затраты вырастут в полтора раза. При емкости 4 тонны перевозка дорожает в 2-2,3 раза. В то же время рост транспортных расходов мелких молокозаводов связан с их низкой загруженностью.

Еще один из мощных факторов влияния на процессы укрупнения в отрасли - ценовая конъюнктура по таким товарным группам, как сухое молоко и казеин. Эти продукты - результат переработки побочной молочной продукции - обрата и сыворотки.

Поскольку данный сегмент рынка молочной продукции дает возможность мелким производителям относить до 20% общезаводских затрат на обрат и сыворотку (что означает снижение себестоимости молокопродуктов почти на четверть), небольшие предприятия являются заложниками цен на СОМ и казеин. В первом полугодии 2002 года экспорт казеина упал на 24,9%, а сухого молока - приблизительно на 40%. Общая сумма потерь рынков сбыта сухого молока и казеина за указанный период составила $33,1 млн. В частности, с этой тенденцией специалисты связывают падение общей прибыльности молокозаводов по Украине. Так, при относительно высоких закупочных ценах на молоко (до 85 коп. за литр) совокупный убыток маломощных молокозаводов за первые пять месяцев прошлого года составил 11,8 млн. гривен. Вместе с тем, несмотря на снижение стоимости сырья почти вдвое, за аналогичный период текущего года их убыток достиг 34,5 млн.

До недавнего времени на молочном рынке работало две стандартные стратегии планирования производства. Первая состояла в том, чтобы вырабатывать молоко, сыры, кисломолочную продукцию, сметану и масло, а побочные продукты (обрат и сыворотку) возвращать поставщикам сырья для использования в качестве корма для скота. Второй подход - это попытка более глубокой переработки молока, то есть максимального использования сыворотки и обрата с последующей продажей СОМ и казеина, в основном на экспорт.

Первую стратегию использовали и сейчас используют большинство крупных предприятий. За счет второй стратегии выживала существенная часть мелких производителей. Однако сейчас конъюнктура изменилась, и для того, чтобы компенсировать утрату реальной возможности углубить переработку молока, подавляющее большинство мелких заводов вынуждены снизить закупочную цену. Разрыв в ценах закупки молока между большими и малыми предприятиями составляет до 65% (т. е. последние уменьшили цену в полтора раза, в то время как крупные переработчики снизили ее ненамного).

Таким образом, колебание цен на продукты переработки отходов молочного производства значительно ускоряет процессы создания крупных концернов в молочном бизнесе. Большинство же мелких заводов либо расформируют, либо перепрофилируют в пункты приема молока или производства отдельных видов продукции, полуфабрикатов. Если раньше в Украине было свыше 400 молокозаводов, то, по прогнозам аналитиков, через 3 года из них останется не более 50.

С другой стороны процветает экспорт молочной продукции. Согласно прогнозам на 2009 календарный год, Украина войдет в пятерку основных экспортеров молочной продукции, поделив это место в рейтинге с Бразилией. Суммарный экспорт молочной продукции из Украины по основным товарным группам (сыры, масло, сухое обезжиренное и цельное сухое молоко) может составить около 126,0 тыс. т, или 2,4 млн. т в эквиваленте сырого молока.

В 2009 г., несмотря на спад общего производства молока в Украине, будет произведено около 10,4 млн. т сырого молока, что на 26% больше внутренних потребностей. Годовая потребность в жидком молоке в Украине составляет около 2,1 млн. т. Из полученного объема сырого молока будет произведено около 443,0 тыс. т молочной продукции без учета конечного потребительского товара. Производство сухого обезжиренного молока и цельного сухого молока более чем в два раза превышает внутренние потребности Украины. Производство сыров почти на 30% превышает объемы внутреннего потребительского рынка.

Таблица 2.1. Украина: прогноз производства и экспорта молочных продуктов, тыс. т

Украина

Производство

Потребление

Соотношение производства к потреблению

Экспорт

Импорт

Жидкое молоко

10 350,00

2 100,00

3,92 раза

-

-

Сливочное масло

88,00

81,00

9%

7,00

 

Сыры

260,00

201,00

29%

70,00

11,00

Сухое молоко

58,00

28,00

107%

30,00

-

Цельное сухое молоко

37,00

18,00

106%

19,00

-

 

Такие показатели дают возможность Украине держать достаточно высокую позицию в рейтинге основных мировых экспортеров молочной продукции, оставив позади даже такого игрока, как Австралия.

Таблица 2.2. Рейтинг мировых экспортеров молочной продукции, тыс. т

 

Производство

Экспорт

Рейтинг

США

86 817,00

350,00

1

Новая Зеландия

16 350,00

288,00

2

Аргентина

10 400,00

223,00

3

ЕС-27

134 400,00

200,00

4

Украина

10 350,00

126,00

5

Бразилия

30 335,00

126,00

6

Австралия

9 700,00

123,00

7

Россия

32 830,00

30,00

8

 

Показатели украинской молочной отрасли совсем не вяжутся с многочисленными заявлениями государственных чиновников и отраслевых функционеров о деградации отрасли и бедственном положении села. Скорее суть этих PR-кампаний сводится к сохранению существующей системы дотаций и методам их распределения. С другой стороны, на фоне реального перепроизводства молочной продукции государственные чиновники не в состоянии управлять ситуацией по расширению рынков сбыта украинской молочной продукции, в результате чего и звучат "похоронные" речи. Прямой подсчет убытия поголовья молочного стада является голой статистикой. Потому что за основу берутся цифры из советского прошлого, когда Украина поставляла молоко и молочные продукты не только "союзным республикам", но и в страны-сателлиты Кремля. В современных экономических условиях стране в первую очередь необходимо обеспечить внутренние потребности, а в идеале – иметь экспортный запас качественной продукции.

К сожалению, ни одно украинское правительство ничего реально не сделало для расширения или закрепления молочной продукции на зарубежных рынках. Обещанные переговоры с Евросоюзом о Зоне свободной торговли продуктами питания (суть – беспошлинный ввоз на территорию ЕС-27 продукции аграрного комплекса в течение первых 5-ти лет) пока остаются обещаниями. Работа на других региональных рынках также не ведется. Собственно, в украинской вертикали исполнительной власти даже отсутствует профильный орган – Министерство торговли, которое ОБЯЗАНО продвигать национальную продукцию на внешние рынки.

Попытки отраслевого министерства "договориться" с Россией о снятии запрета и возобновлении полноценного экспорта молочной продукции так и остались попытками. Хотя экспорт молочной и мясной продукции является великолепным переговорным поводом в работе рабочей группы по вступлению России в ВТО. Скорее всего, украинские чиновники и здесь "сдадут" позиции в угоду какой-то высшей политической идее о "партнерстве" перед очередными выборами. Хотя из всех стран мира, включая раздираемые войнами африканские страны, Россия больше всех нуждается и зависит от импорта молочной продукции, средневзвешенный дефицит которой составляет около 49%. В частности, только от импорта сыров северный сосед Украины зависит более чем на 60%.

 


Заключение

 

Хотя государством и предпринимаются определенные шаги по становлению отечественного животноводческого комплекса, в том числе путем принятия различных программ, а также в виде частичного дотирования сельхозпроизводителей, этот рынок все еще находится в кризисном состоянии, что влияет и на нестабильность сырьевой базы для молокоперерабатывающей отрасли. Цены на молоко не обеспечивают даже простого воспроизведения поголовья в отдельных секторах животноводства. Отсутствует прогнозирование ценовой ситуации и спроса на молоко. Учитывая непредсказуемость поведения рынка животноводческой продукции (эпизоотическая ситуация, нестабильность цен на энергоносители и комбикорма, ценовая политика в отношении молока, проблемы со сбытом отечественной молочной продукции на внешнем рынке, нестабильность во внешней торговле с Россией и пр.), а также неразвитое товарное производство молока на крупнотоварных фермах, говорить о каких-то значительных достижениях в секторе молочного скотоводства рано, даже несмотря на определенные успехи в секторе переработки молока. Кроме того, вопрос качества молочного сырья стал особенно актуальным для переработчиков в свете вступления Украины в ВТО и интеграции в ЕС, а также возникших проблем с поставками украинских молочных продуктов в Россию.

Для обеспечения продовольственной независимости и безопасности Украины необходимы мероприятия по коренному улучшению ситуации во всех сегментах животноводства и переработки молочного сырья. Отрасль требует существенной государственной и финансовой поддержки, в том числе низких кредитных ставок, своевременных выплат дотаций, урегулирования внешней торговли продуктами животноводства, гармонизации отечественных стандартов в рамках международных требований, и в конечном итоге, повышения конкурентоспособности отечественных молочных продуктов, как на внутреннем, так и внешнем рынке. Кроме разработки эффективного экономического механизма поддержки отрасли, отрасль нуждается в создании политических условий, стимулирующих развитие предпринимательства и рыночных отношений.


Список использованной литературы

 

pro-consulting.com.ua/analiz/pitanie/milk

http://www.companion.ua/Articles/Content/?Id=2703&Callback=46

http://www.astarta-tanit.com.ua/product/milk/press/

http://www.apkonline.com.ua/modules/article/view.article.php?3573

 



Другие работы по теме: